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大摩多元收益18个月定期开放债基10月19日起发行

时间:2021-11-12 09:49
  

  18个月定期开放债基的投资目标是在严格控制投资风险的基础上,合理配置股债比例,精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益和长期资本增值。投资范围包括具有良好流动性的国债、央行票据、金融债等固定收益类资产,以及股票、权证等权益类资产。投资于债券的比例不低于基金资产的既有债基稳健收益的一面,又有增强回报的一面,组合配置攻守兼备,为追求低风险的投资人提供了更为进取的选择。

  记者了解到,近期市场上打开申购的定期开放债券基金一般是一年封闭期,且多为纯债基金或仅能够通过可转债,间接参与股市的基金。而大摩收益18个月将“18个月开放周期”及“二级债基”融为一体的特性,使其成为市场上的稀缺资源。理财专家分析,18个月为开放周期不仅可以满足中长期投资者求“基”若渴的理财需求,更有利于基金经理把握货币周期,获取稳定收益。

  据观察,18个月定期开放债券基金,已经成为大摩华鑫基金的独特优势。包括本次发行的新基金,大摩华鑫旗下已推出三只18个月定期开放债券基金,均为李轶管理,其中于2013年6月25日最早成立的大摩增利18个月过往业绩十分抢眼。根据Wind资讯数据显示,截至2015年10月9日,该基金成立以来累计收益率为28.38%,年化收益率为11.52%,远超同期业绩比较基准;据银河证券数据显示,该基金2014年收益率高达19.19%,在同类产品中位列第1位。

  据摩根士丹利华鑫基金介绍,拟任基金经理李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,10年证券从业经历。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金公司,历任债券研究员、大摩货币市场基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监、基金经理。其固定收益投资经验丰富,投资风险控制意识极强,能够敏锐把握点滴投资机会,擅长精细化管理,积小胜为大胜,积跬步而至千里。

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